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创建联系人时启用对话框进行分类

设定值 创建联系人时启用对话框进行分类 打开和关闭在联系人被导入到eWay-CRM®中的情况下显示联系人分类对话框的功能.

如果公司非常重视将联系人正确分配给某个类别(例如,由于授权),则该功能会有用。在这种情况下,在通过Microsoft Outlook或手机创建联系人的情况下,将显示该对话框。 如果启用了此设置,则每个用户都可以选择在 系统设置.

双击一个项目 创建联系人时启用对话框进行分类此全局设置项目的选项卡出现在列表中。

全局设置项目选项卡上的字段

如果  复选框已选中,此功能已打开,将显示分类对话框。

如果  框未选中,该功能已关闭,并且不会显示该对话框。

如果启用此设置,则在保存新联系人时将出现一个表格,因此您可以轻松地对联系人进行分类。显示该部分中的所有类别 标记为类别的组.

点击按钮 在“全局设置”标签的底部,保存您的更改并关闭标签。要关闭全局设置标签而不保存更改,请单击按钮 消除 .