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设置模块的权限

本部分允许您为eWay-CRM®信息系统的各个模块设置用户权限。例如,可以仅向用户显示他当前正在解决的那些项目,或者可以阻止用户删除除联系人之外的其他项目。权限始终分配给组-用户角色,而不分配给单个用户。

重要: 如果用户属于多个组,则他将获得最高权限,这是由他对各个模块的角色所产生的。因此,例如,如果一个组有权查看日志,而另一组没有权限,则用户将看到日志。这不适用于权限  出口 。如果将一组用户分配给 没有 并且无法导出,第二组然后 ,则用户将无权导出记录。授权同样如此  历史 。如果一个组具有权限  没有 第二 ,该用户无权查看历史记录。

您可以通过选项访问权限设置 模块授权 在管理应用程序左侧的菜单中。单击后,将显示在eWay-CRM®中创建的所有用户角色的列表。您会看到在“组”部分中被标记为角色的组,或者未选中复选框 类别 或字段 角色 。您可以在类别中了解有关组的更多信息  团体 。单击列表中特定角色的名称以将其突出显示,然后可以开始设置所选组的权限。

它显示在屏幕的主要部分 可以设置权限的模块和操作的列表 。 在专栏中 模组 给出模块的名称,然后在接下来的列中 可以设置权限的操作.

显示

显示 用于设置在模块中显示项目的权限。单击列中的值 显示 在所需模块的行中,您将看到用于设置权限的其他选项。

各个授权的描述:

  • 所有项目 -用户有权查看给定模块中的所有项目。
  • 与我的项目,机会,公司和联系人有关的项目 -仅允许用户查看与用户有权查看的项目,公司,联系人或机会相关的项目。
  • 与我同组的物品 -具体选项, 操作的执行应遵循以下条件:用户与他要执行操作的项目绑定到相同的类别(组)。例如,这可能意味着用户只能看到与他所属的组相关联的那些项目。
  • 与我绑在一起的物品 -仅允许用户查看他们在系统中与之关联的项目。
  • 只有我的物品 -用户有权查看自己拥有的物品。
  • 没有项目(隐藏模块) -用户无权查看该模块的任何项目。然后,该模块将在整个eWay-CRM®中对用户完全不可见(请参阅 隐藏模块 )。

创造

创造 用于设置在模块中创建项目的权限。单击列中的值  创造 在所需模块的行中,您将看到用于设置权限的其他选项。

  • -用户有权在给定的模块中创建新记录。
  • 没有 -用户无权在给定模块中创建新记录。

 

编辑

类似于列权限 显示 设置了用于编辑列中模块项的权限 编辑 .

去掉

类似于列权限 显示 设置了用于编辑列中模块项的权限  去掉 .

出口

出口 使您可以防止将数据导出到eWay-CRM之外®。该功能的目的是确保不能轻易复制数据,也无法将完整的数据库带出公司。

该设置只有两个值。值 是默认值,表示已启用导出。如果指定了值 没有 ,这使得不可能导出记录。具体来说,对于所选的用户角色和模块,以下功能被禁用(应用于正在编辑的模块的列表,书签和现有绑定):

  • 将项目导出到Excel或XML
  • 批量印刷
  • 将项目复制到Windows剪贴板(Ctrl + C)
  • 导入到MS Outlook(如果模块允许)(联系人,公司)
  • 在“报告”模块中保存为Excel或PDF
  • 复制并粘贴到“报告”模块中

对于批量打印和复印,如果条目比全局设置中指定的数量多,则属于这种情况 复印和打印的最大项目数.

历史

历史 确定用户组是否看到所选模块的项目历史记录。该项目的历史记录在文章中进行了描述 跟踪处理项目的历史.

该设置只有两个值。值 是默认值,表示用户组可以看到该项目的历史记录。如果指定了值 没有 ,用户组没有查看项目历史记录的选项。

可用性:历史权限可从eWay-CRM版本5.2.0获得。

线路限制

线路限制 允许 限制单个模块和选项卡列表中显示的项目数。此设置的默认值为0,表示没有限制。要进行更改,请输入一个代表您要显示的行数的数值。例如。如果为“公司”模块输入值10,则公司列表中仅显示十个项目。此限制不仅适用于模块的主列表,而且适用于其他模块的选项卡中的列表,或适用于链接选择的列表中的列表,在这些列表中,只能从一个模型的项目中进行选择。 (例如,这意味着该限制不适用于“父项”字段中的列表。)

如果您为列表指定了此受限视图,然后对数据使用了筛选器,则不仅会从受限视图中筛选出来,还会从模块中存储的所有记录的列表中筛选出来,但仅会随机显示10个搜索结果。所有符合条件的。

如果您的用户组具有相似的权限,则可以简化它 通过复制权限分配权限.

权限层次图

本文将详细介绍各个授权级别的含义 用户权限的定义.

  • 所有 - 所有项目
  • 继承(专用) -与我的项目,机会,公司和联系人有关的项目
  • -与我同组的物品
  • 有关 -与我绑在一起的物品
  • 拥有 -只有我的物品
  • 没有 - 没有相关产品

使用授权的示例

权限的使用有时是限制性的,并且某些模块相互连接,以至于可以通过对权限的一次更改来限制它们。一切都基于各个模块之间的逻辑连接。

例: 作为示例,应提及以下情况。即使设置了某些限制,用户也希望正确同步联系人。

解: 在这种情况下,至少必须保留以下授权:

  • 用户必须查看联系人
  • 用户必须能够创建公司和联系人
  • 用户不得禁用导出的联系人
  • 用户必须能够编辑联系人