筛选项目

eWay-CRM允许您 从列表中过滤项目 根据您的要求。然后, 仅显示符合给定条件的项目.

重要提示:您只能按在视图中真正看到的字段进行过滤。如果要按列表视图中不存在的文件进行过滤,则需要 首先添加 . 状态(项目,交易等的工作流状态)也类似。 如果未使用状态 (例如,在 已完成 状态), 用户无法按此状态过滤.

输入过滤条件

在列标题内单击鼠标右键,然后选择 筛选器编辑器 从上下文菜单中。将出现一个用于输入过滤条件的新窗口,并且会有一个条件。条件的第一部分是列名称,第二部分是条件类型,第三部分是与所选列相关的值。 条件的所有部分都可以根据您的意愿进行调整 –单击条件部分后,将显示用于选择所需值或直接输入文本字段的菜单。

进阶筛选

如果在过滤条件中单击铅笔图标,则会获得其他选项来过滤项目:

您可以比较模块中字段的值。例如,您可以根据项目实际收入和估计收入的比较来过滤项目。

您还可以将日期值与特定时间段进行比较。例如。您始终只能过滤到当前日期尚未完成的这些项目,或至少应在今天完成的任务。

添加更多条件

通过点击   在“过滤器编辑器”窗口的左上角,您可以调整条件之间的关系。

的  + 之间的图标 在过滤器编辑器窗口的上部,您可以添加其他条件。

X图标将删除所有条件。

激活过滤器

点击   应用 在窗口下部将激活过滤器– 仅符合给定条件的项目将保留在列表中 –,过滤器编辑器窗口将保持打开状态。点击 将激活过滤器并同时关闭过滤器编辑器窗口。点击 取消 将关闭过滤器编辑器窗口而不保存所做的更改。