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变更日志

6.1.0

如果您在服务器上运行eWay-CRM,请确保它与我们的服务器兼容 新的最低要求。

和更多...

QuickBooks Connector:通知栏显示同步问题

如果您遇到同步问题,则会在项目通知栏中获得该错误的详细说明。

专业电子邮件:终止对eWay-CRM Free的支持

我们需要最终支持eWay-CRM Free的专业电子邮件。如果您需要发送批量电子邮件,请使用Microsoft Word Mail Merges或切换到eWay-CRM Premium。

6.0.0

eWay-CRM网站

你有一台苹果电脑吗?您是否需要一次使用家用PC?试试全新的eWay-CRM网站。

eWay-CRM网站 是一个在线应用程序,可让您通过任何Internet浏览器访问eWay-CRM数据。只需登录即可开始工作!

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全新行政中心

尝试使用我们全新的管理中心,并根据需要自定义eWay-CRM。它看起来很棒,用户友好并且可以从任何地方访问。我们已经拥有完整的“自定义字段”,“下拉菜单”,“功能”以及“用户和订阅管理”。

更多模块将很快发布!

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高级专业电子邮件统计

打开任何专业的电子邮件活动,然后单击检查市场营销结果按钮。您将获得一个不错的仪表板,其中包含所有可能的统计信息。分析和学习。

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格式化笔记

现在,eWay-CRM中的所有注释都允许您使用预定义的样式,项目符号,粗体,斜体或文本下划线等等。

安排良好而有条理的会议记录。

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在新窗口中打开列表

按住左Shift键,然后单击任何模块。您的列表将在新窗口中打开。如果要默认设置此功能,请在eWay-CRM设置中将其激活。

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关系作为超链接

您想直接从您的联系人列表中打开公司吗?没问题。 eWay-CRM网格中的所有关系字段均用作超链接。只需单击它们,该项目将立即打开。

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更好的过滤器

试试我们新的过滤器。他们可以保存几次点击。颜色使其更简单。列表下方的过滤条件是交互式的。

以PDF格式发送

您是否使用我们的Word模板?使用新按钮以PDF格式发送,一键式通过电子邮件发送文档。您可以在包含Word模板的所有模块中找到它。

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快速分类

打开任何项目。在主功能区中,有一个新按钮Categorize。这样,您可以快速分配类别。再简单不过了。

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两次单击即可创建新类别

使用项目功能区或上下文菜单中的“分类”按钮可以快速创建缺失的标签。就像您习惯在Outlook中进行操作一样。

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在对话框上的任意位置拖放文档/电子邮件

您是否需要将电子邮件或文档保存到eWay-CRM中,并且喜欢“拖放”?现在,您可以将电子邮件/文档放在目标对话框中的任何位置。 eWay-CRM会自动识别您要保存的内容并正确保存。

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在Outlook功能区中导出到Excel

您可以将数据导出到Excel。只需右键单击记录,然后选择导出。我们使其变得更加简单,并将按钮放入主功能区。您只需单击一下。

删除下拉菜单项

您当然知道Ctrl + Del,通过它可以从下拉菜单中删除选定的项目。对于那些喜欢鼠标的人,我们添加了一个按钮。

键盘快捷键的新任务

您需要快速保存新任务吗?尝试使用Win + Shift + K。

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全文搜索也可以搜索任务

对于所有喜欢使用全文本搜索的人,我们都有个好消息。现在,任务会出现在搜索结果中。

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任务列表中的提醒

任务列表中的“提醒”列还显示提醒时间。

从Excel导入可以导入任何内容

拖放任何Excel表。 eWay-CRM将弹出并带有列列表,您可以轻松地将它们映射到eWay-CRM字段。

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新Office 365外观

我们重新设计了eWay-CRM中的所有图标,使其与新版Office 365保持一致。eWay-CRM看起来像Outlook,不是吗?

暗模式

您是否使用“暗模式”? eWay-CRM现在也支持它。

eWay-CRM工具栏暗模式

横幅中也有新的公司颜色

此外,横幅和初始屏幕也已重新设计。它们现在符合我们公司的设计。

主网格和标签网格之间的上下文菜单的统一

您是否需要从任何地方快速发送电子邮件,复制项目或使文档脱机?没问题。我们彻底检查了所有上下文菜单选项,并将缺少的选项添加到选项卡网格上下文菜单。

添加新项目不会锁定关联字段

例如,如果您从公司添加新日记帐,则新日记帐的“公司”字段被锁定。从现在开始,您可以自由更改值。当然,这种行为随处可见。

删除还是不删除旧关系?就是那个问题

如果您在关系字段中更改值,则可能仍需要保留指向原始对象的链接。通过全局设置,您可以确定是否要在公司中启用此行为。

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批量打印汇率

您需要打印汇率表吗?您现在就可以做到!

通过转换后的交易发送电子邮件

如果您从已经转换为项目的交易中发送电子邮件,我们现在也将自动将该电子邮件与此项目链接。这样,您也可以在此处找到它。

管理中心:更改用户名

根据公司的公司手册,在eWay-CRM中调整用户名。使用我们新的管理中心。

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管理中心:快速委派某人的工作

您是否提拔了一位同事,并且需要将他们的议程委托给其他人?还是您必须让某人离开,而您需要将他们的工作交给新的团队成员?

使用用户部分中的新按钮代表。

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管理中心:更改全名格式(约翰·史密斯与史密斯,约翰)

您是否希望将联系人姓名保留为“ John Smith”而不是国际格式“ Smith,John”?使用“全局设置”中的新参数。

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管理中心:选择将哪些模块标记为私有的模块

通过“私人”复选框,您或您的同事可以在eWay-CRM中隐藏其他记录。在管理应用程序中使用新功能,并设置要使用的模块。

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管理中心:定义下一步将使用的任务类型

eWay-CRM联系人,公司,交易和项目中的下一步列会在计划最近的跟进时通知您。通过新参数,您可以确定在“下一步”字段中更改值的任务类型。您可能具有与客户无关的内部任务类型。

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启动通知:新增功能?

总是,当我们拥有新的eWay-CRM版本时,我们将开始简要地向您介绍最重要的新闻。

启动通知:您的eWay-CRM需要更新

如果您的管理员更新eWay-CRM,我们将通过新屏幕通知用户。

启动通知:您正在脱机工作

如果您进入“离线模式”,我们将始终询问您是否是时候让其他用户访问数据了。

启动通知:您的eWay-Cloud已满

如果您的云空间不足,我们将通知您。然后,您可以决定是扩展空间还是删除一些数据。

启动通知:您免费使用eWay-CRM

我们为eWay-CRM Free用户制作了一个漂亮的屏幕。屏幕上会显示高级版本的优势。


5.4.0

Windows XP / Vista终止支持

我们紧跟潮流。为了能够提供最新技术,我们必须停止支持旧技术。这就是eWay-CRM从5.4开始关闭对Windows XP和Windows Vista的支持的原因。

每种商品类型的定制表格

为每种物料类型定义一个自定义表格,并根据自己的需要调整eWay-CRM。在具有项目类型的所有模块中都可以使用此功能-公司,联系人,市场营销,交易,项目,日记帐,文档,任务,报告,簿记,产品和叶子。

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功能区和Office 2019外观更简单

eWay-CRM是Outlook中的CRM,因此,它当然能够适应Office 2019和365的新外观,并且还带来更轻松的功能区功能。我们将展示新图标:-)

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在文档之间复制项目

您会创造大量优惠吗?您是否需要从较早的簿记记录中复制项目?没问题。使用Ctrl + C,Ctrl + V快捷键或上下文菜单中的复制和粘贴功能。

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无需安装eWay-CRM即可打开文档

您是否需要向客户发送eWay-CRM文档?没问题。 eWay-Gate可以生成一个唯一的超链接,该超链接指向保存在eWay-CRM中的特定文档。为此,无需安装eWay-CRM。这是用于将发票或规格发送给客户的好工具。

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专业电子邮件:仅下载所选的反应

对eWay-CRM的所有营销反应不感兴趣?在“管理设置”中,仅选择邮件营销活动数据库中所需的响应。

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5.3.0

任务!

自己的任务模块-甚至在手机中

在eWay-CRM中,您可以依靠其自己的“任务”模块,该模块与Microsoft Outlook完全分开。您也可以在我们的移动应用程序中使用它!

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委派任务而不会失去监督

我们自己的“任务”模块为您提供了不断的概览,求解器如何处理任务,状态是什么或是否将任务委派给其他用户。

快速将电子邮件转换为任务

只需单击一下,Microsoft Outlook中的电子邮件即可转换为任务。由于eWay-CRM功能区中的新选项,因此非常简单。

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团队任务

您可以将任务委派给一个用户,但也可以使用 用户数 标签将其他团队成员添加到任务中。如果某些用户对任务进行了更改,则会通过以下方式通知所有团队成员 自动电子邮件通知.

重复任务

您是否习惯于重复执行任务-您完成了一项任务,而另一项任务是在特定期间自动创建的?新的eWay-CRM任务模块也为您提供此选项!

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提醒事项

当有人提醒您履行职责时,您感到高兴吗?我们的任务能够做到,只需在创建任务时设置提醒即可。不用担心,如果要在eWay-CRM和Outlook之间同步任务,则始终只会弹出一个提醒。

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子任务

您是否认为某些任务过于复杂,最好将它们划分?谢谢 子任务 标签,您可以根据需要创建任意多个从属任务。 

完全自定义(自定义字段,工作流,权限)

您可以根据需要自定义任务对话框。添加一些您想要填充的自定义字段,仅设置对处理任务的员工的权限,或者根据您的业务流程设置任务工作流,因此您将始终仅执行您真正期望的这些操作。

 使用任务的详细历史记录(日志)

历史记录跟踪为您提供有关在任务对话框上进行的所有更改的概述。

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其他改进

新的自定义字段类型-文件路径

的自定义字段 链接 类型获得新的特定属性-您可以定义该字段是用于电子邮件地址,网站还是文件路径。

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自动插入上级物料,客户和联系人

我们专注于您的舒适度,因此我们不希望您手动填充可以自动填充的值。因此,如果您要从现有项目创建新项目,对其进行转换或执行其他操作,eWay-CRM将自动填写 上级物品 , 顾客 联系人 字段(如果有)。

轻松编辑日期字段

如果该项目具有日期字段(例如 明星约会 结束日期 ),则当开始日期高于结束日期时,您将永远不会尝试保存对话框。如果您将开始日期设置为高于结束日期,则结束日期将自动移至与开始日期相同的日期。

将交易导出到Microsoft Word

您想将交易导出到Microsoft Word并将所有交易保存在自己的模板中吗?

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电子邮件的上级项目可以显示和仅向您提供与发件人(联系人或公司)相关的活动项目/交易

您无需浏览整个项目和交易列表,您将仅看到与电子邮件发件人相关的项目和交易。

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建议功能

感谢您的反馈,我们希望从您的想法中得到启发。从此版本开始,eWay-CRM的功能区中已有新的建议按钮。或者你可以 立即发送您的建议.

专业电子邮件

更好地适应不同时区

电子邮件活动将在最适合您所在时区的时间发送,并且不会有不必要的延迟。

链接检查器

在发送广告系列之前,请先检查您那里的所有链接是否相关。专业的电子邮件指南标记了不相关的标志。

垃圾邮件刺客

您担心您的广告系列可以直接进入垃圾邮件文件夹吗?专业的电子邮件指南可以在发送之前检查您的广告系列,并告诉您是否有某些元素可以被视为垃圾邮件。

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技术改进

TeamViewer作为远程支持

现在,我们正在使用TeamViewer进行远程支持。它提供了快速安全的流。我们的技术支持质量仍在提高。

自己的注册表编辑器

只需在按住SHIFT键的同时右键单击eWay代理,即可在显示的上下文菜单中轻松转到Windows注册表编辑器(在eWay-CRM路径中打开)。

自己的日志查看器

eWay-CRM本地部分的日志具有自己的查看器,因此我们的软件可以更全面。

自动更新eWay-CRM Web访问

当您更新eWay-CRM Web服务时,eWay-CRM Web Access也将更新。现在,您的Web访问始终是最新的。


5.2.0

简化GDPR

我们准备了一系列功能,这些功能可以使贵公司在GDPR中的实施效率更高,并且可以更有效地履行义务。

为了激活新功能,请在“管理设置”中使用新参数。激活后,将启用以下功能:

与GDPR相关

一个新的复选框,有助于标识与GDPR相关的记录。系统可以自动将某些互动标记为相关(例如,通过电子邮件创建交易或联系人,取消订阅批量电子邮件等)。

您可以手动标记所有包含客户更改请求的电子邮件,包括传入和传出。例如。客户要求更改个人数据。

现在,您可以轻松地从记录中识别与GDPR相关的互动。

改进的项目删除

现在,删除重要项目(联系人,公司,交易和项目)受到了新工具Captcha的保护。无论您是否在eWay-CRM中激活了GDPR,您都必须复制代码以确认在删除这些模块中的数据时的操作。

如果GDPR功能已打开,则删除联系人,公司,交易或项目将删除整个记录,包括所有关联的数据(日记,文档,电子邮件,任务和日历条目)。无法恢复已删除的数据。就像GDPR要求的一样。

如何确保联系人已被删除并提供主题证据表明请求已得到满足?阅读更多 GDPR电子书.

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退订管理

每个联系人,公司和交易的卡上都有一个“电子邮件退出”按钮。如果您要将广告系列发送给已取消订阅的联系人,则会自动选中此字段。

在营销活动卡上,创建营销列表时,在“使用新复选框”旁边有一个名为“删除退出”的新按钮。如果您将其保留为选中状态,则取消订阅活动的人员将自动从“营销”列表中排除。

历史追踪

全新功能,可以监视对选定模块中项目的所有更改。例如,当编辑联系人的电子邮件或交易价格时,eWay-CRM会自动记录所有更改。

在项目卡上,管理员可以在工具栏中找到新的更改历史记录按钮。单击它,将显示与该项目有关的所有更改。

可以在管理设置中配置该功能。也可以定义应该跟踪更改历史记录的模块。

如何

共享的用户视图

管理员可以与所有人共享其网格报表保存的视图。

如果您希望公司中的所有人员查看相同的数据,请为他们准备一组视图。设置列,过滤器和条件格式,然后与所有人共享视图。

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安全功能

用户密码变更

在eWay-CRM设置中,现在可以更改密码。因此,每个用户都可以设置首选密码。

强制更改密码

创建新的eWay-CRM用户帐户时,管理员可以在登录后强制更改密码。然后,用户可以设置首选密码。

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最小密码长度

使用eWay-CRM的管理设置中的新参数,管理员可以确定组织中的密码必须多长时间。

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自动帐户锁定

现在,管理设置(全局设置–安全性)中提供了一组新的参数,可以帮助您确定允许的尝试填充密码的次数。然后,我们将在指定的时间范围内自动锁定eWay-CRM帐户。

这有助于防止暴力攻击。

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不安全的连接警告

显示Web服务URL的所有字段(例如,登录eWay-CRM,eWay-CRM设置,管理设置&eWay-CRM Mobile等),现在可以清楚地显示您与eWay-CRM服务器的连接是否受到SSL证书的保护。

因此,您可以立即查看您的数据是否存在潜在的安全风险。

管理应用程序中的服务器日志

eWay-CRM中的服务器日志不再可以通过URL访问,现在只能通过“管理设置”中的新部分进行访问。现在,您可以确保只有授权用户才能访问服务器日志。

eWay-CRM移动

编辑项目和交易

现在,还可以在Mobile App中编辑项目和交易,包括更改工作流程阶段。现在,您可以轻松地将订单或查询移至新阶段,更改价格或日期。

选择提醒时间

您是否需要为与日记帐或文档相关的提醒设置特定时间?没问题。现在,该任务将在选定的时间显示在Outlook中。

按住图标制作新商品(Android 7.1及更高版本*)

将手指放在手机上的eWay-CRM图标上,然后使用下拉菜单快速创建日记,照片,联系人和公司。更有效率!

*至少在Google做出其他决定之前:-)

重新设计了设置(Android)

已根据iPhone的eWay-CRM Mobile的样式重新设计了Android的eWay-CRM Mobile的设置。在主菜单中,您可以找到一个小的设置图标。当您单击它时,将显示菜单选项(当前为同步状态访问和登录数据访问)。

通过电子邮件创建日记

如果您在Outlook中的电子邮件上单击鼠标右键,则会找到一个新的菜单选项;转换为日记。 eWay-CRM将自动创建一个新日记帐项目,填写所有必要的数据并添加电子邮件。

如果要在eWay-CRM中处理电子邮件查询,此功能很有用。

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产品图片

产品项现在可以包含图片。这可以使您的报价更令人赏心悦目!

多选下拉菜单。 (新的自定义字段类型)

您是否一直在寻找一种从下拉菜单中选择一种以上可能性的方法?解决方案是一种新的用户字段类型检查列表。定义选项列表,然后选择一个或多个。

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专业电子邮件活动的智能传递

营销模块中的“专业电子邮件”功能现在具有人工智能功能!有一项名为“智能传递”的新功能,该功能可以了解收件人何时阅读电子邮件。现在,后续电子邮件活动将在收件人最有可能处理/阅读邮件的日期发送。

小调整

下拉菜单-记住最后的设置

现在,所有eWay-CRM下拉菜单都可以记住列的顺序和宽度以及可见区域的大小,就像您上次离开它们的方式一样。 eWay-CRM再次变得更加智能!

实际人员成本-现在可以手动填写

通常,项目卡上的“实际人员成本”字段会自动填写(基于员工的出勤和薪资)。

如果希望在字段中手动完成,请使用“管理设置”中的新参数。现在可以编辑该字段并输入所需的数据。

下拉菜单-支持剪贴板

单击任何下拉菜单,然后按Ctrl + C。数据将复制到Windows剪贴板。

电子邮件注释中双行的结尾

当您将电子邮件保存到eWay-CRM时,电子邮件的文本将填充到电子邮件卡上的注释中。新版本的eWay-CRM可以更好地工作,并以改进的新格式输入/显示文本。

自动降级

如果您从我们的网站下载了eWay-CRM的一个版本,该版本比您的公司正在使用的版本更新,那么它现在可以自动降级到正确的版本。 (这将避免收到错误消息“不兼容的版本”)。

管理设置中的功能区更容易

我们改进了“管理设置”中的功能区,因此只有特定模块的相关按钮。

订阅/付款方式变更

如果您是通过订阅获得许可的,并且通过借记卡/信用卡付费,则现在可以在“管理设置”中更改许可数量并更改付款方式,例如从银行收到新的付款卡时。

只需单击购买模块,您现在将找到可用的新选项。

如何修改付款计划如何更改付款方式

通过管理设置更新许可证密钥

管理设置包含一个新按钮“更新许可证密钥”。通过单击它,您现在可以立即更新许可证密钥(无需等待3个小时进行服务器更新)。

市场视图–管理设置中的新部分

如果我们为您创建了营销视图,或者您是自己制定营销视图的业务合作伙伴,则可以自己将视图保存到eWay-CRM。只需登录到“管理设置”,然后继续浏览“市场营销资源”部分。

web.config中的密码编码

如果您希望在eWay-CRM服务器上的配置文件夹中将密码编码为SQL或SMTP,则没问题!

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可以从Microsoft Store将eWay-CRM安装到Outlook中

Microsoft已在Microsoft Store中发布了特别版的Microsoft Office。现在也可以在此版本中安装eWay-CRM。


5.1.0

新的工作流程设计及其图标

eWay-CRM现在可以清楚地显示已完成的阶段以及需要填写哪些信息才能完成一个阶段。

您只需查看交易的工作流面板(项目,簿记记录,单据,请假等)即可评估情况。填写所有选项卡以进入此工作流的下一步并不重要,eWay -CRM始终尊重公司的既定流程。

项目利润

它仅显示为百分比。 eWay-CRM现在向您显示项目货币的金额。

添加和删​​除列, 通过自定义面板添加列

“数字框”自定义字段的自定义格式

现在可以定义该号码的格式(在公司管理中)。

更多信息

筛选器打开时显示的条件

返回模块时,过滤器行将显示特定的过滤条件,以警告并非所有信息均可见。

更多信息

改进了对正确的eWay-CRM配置的仔细检查(CheckStatus Web服务方法)

  • 数据库访问权限
  • SMTP
  • 后备
  • 服务安装包访问权限
  • CLR程序安装
  • 更新可用性

Outlook中的自动分类

当eWay-CRM的项目分配了类别时,它也会在Outlook中自动创建。

  • 日历到时间表/日记
  • 电邮
  • 任务

保存在eWay-CRM中的已接收电子邮件也将自动在Outlook中分类。

同步优化

我们减少了数据库关系的数量,以加快同步速度。

产品营业税

在eWay-CRM中可以跟踪营业税。然后在创建投标和发票时考虑费率(以最终价格计)。

联系人中的簿记记录

现在,“联系人”模块中提供了“簿记记录”选项卡。

扩展API

API eWay-CRM现在可用于以下用途:

  • 簿记记录和产品
  • 时间表
  • 分类目录

使用API

添加任务提醒

在创建任务的SQL过程中,您可以设置提醒,到目前为止,只有通过手动输入此类提醒才能实现。

Bug修复

  • 将文档拖放到eWay-CRM中不再创建副本。
  • 连接外部监视器后,Microsoft Outlook不会冻结。

5.0.0

适用于iOS / Android的eWay-CRM Mobile(适用于所有人的Premium Edition)

eWay-CRM移动在iOS上可用。此外,我们已经为Android大幅升级了eWay-CRM Mobile。

  • 全新的外观受到iOS / Android的本机用户界面的启发。人们使用他们已经知道的东西进行工作。非常直观。
  • 访问所有相关交易,项目,公司和联系人。打开公司以获取所有链接的项目或联系人的列表。
  • 联系人预览。如果将照片添加到eWay-CRM联系人,您也将在eWay-CRM Mobile中看到它们。

所有较旧的功能也都可用。拥有eWay-CRM Premium的每个人都可以在AppStore / Google Play商店中使用这两个应用程序。

更多信息

春天改头换面。享受UltraHD中的eWay-CRM

我们将所有图标重新设计为高分辨率。 eWay-CRM现在在最好的显示器上看起来很棒。

“下一步”&“最后活动”字段

“下一步”和“最后活动”(在“交易”,“项目”,“公司”和“联系人”中)的日期将帮助您识别没有计划的后续步骤的所有记录,或者六个月内没有联系的所有客户。

我们已经为您中的许多人定制了这些字段。每次都略有不同,因为“上次活动”一词可能对每家公司都有其他含义。有人认为电子邮件通信是一种活动。有人坚持认为通信必须通过电话或亲自进行,以确保可靠的活动。

这就是为什么我们使功能可定制。您可以根据自己的喜好在“管理设置”中进行设置。

如何配置下一步, 如何配置上一个活动

交易“价值”字段

eWay-CRM 5.0中提供了另一个新字段。将其添加到交易列表中,以找出管道的总价值。交易价值简单地计算为交易收入*交易概率。

按所有者或状态对交易进行分组,以按销售经理或工作流阶段获得摘要。使用它作为销售预测的基础。

联系人对话框上的默认公司

从下拉菜单中选择默认的联系公司。只需打开联系人并选择他/她所在的公司即可。

联系人预览

为每个eWay-CRM联系人添加图片,以永不忘记面孔。照片会自动与eWay-CRM Mobile同步。

将文档拖放到电子邮件中

您是否已开始写电子邮件,然后意识到要从eWay-CRM添加文档?只需将其拖放到此处即可。

营销响应作为期刊

市场响应已与期刊合并。在任何联系人的对话框中,您可以看到从特定人员那里收到的所有营销反馈的列表。如果要隐藏它,只需使用过滤器。

新的eWay-CRM免费/高级试用的功能配置器

对于每个注册新的eWay-CRM免费/高级试用版的人来说,这都是一次小小的革命(自上一个版本以来,当前客户已经拥有它-请参阅 本文 )。

首次运行eWay-CRM时,您可以仅打开自己感兴趣的功能。根据您的决定,eWay-CRM会自动隐藏不必要的模块,报告并根据您的实际需求调整所有功能。

更多信息


4.4.0

表格设计师

根据需要自定义表单。隐藏不必要的字段,将其拖放到所需的位置。将自定义字段移到所需的任何位置。使用表单设计器可以根据需要调整eWay-CRM对话框。

文献资料

隐藏您不使用的模块

使用“管理设置”中的“模块权限”,可以隐藏不需要的模块。它将帮助您和您的团队根据自己的实际需求量身定制eWay-CRM。

文献资料

新英文

我们重命名了eWay-CRM模块,并更改了字段名称,以便它们与通常的CRM词典相对应。

高级过滤器编辑器

使用过滤器编辑器中的高级功能。在您的条件中添加日期条件,并过滤所有估计结束日期早于“今天”的交易。比较两个值,并获得实际收入所在的项目列表< Estimated Revenue.

文献资料

文件任务

计划文件的跟进活动。设置提醒以确保您的团队成员听完您的评论。计划任务以验证客户是否已将合同发回给您。

文献资料

期刊杂志

使用日记记录来跟踪客户的请求?您想跟踪有关特定日记帐项目的交流吗?您会喜欢在日记本和其他日记本之间建立联系的功能。只有这样,您才能使用时间戳记做笔记并跟踪特定问题的进度。

文献资料

多行文本框字段

我们扩展了多行文本框字段更改高度的功能。现在,您可以设置它的大小并在其中跟踪多行文本。

文献资料

按状态对项目进行排序

我们改进了eWay-CRM排序功能。从现在开始,eWay-CRM不会按状态名称而是按状态等级对项目进行排序。如果您按状态对交易或项目进行排序,

自动清空本地文档/电子邮件缓存

由于eWay-CRM是脱机CRM,因此它将缓存您在HDD上打开的文档和电子邮件。此新功能使您可以自动将其清空。

管理应用程序改进

我们修改了管理应用程序中模块的顺序,以强调更多重要信息。我们还简化了工作流程部分,以便更轻松地创建新的工作流程。

文献资料

eWay-CRM移动许可

我们添加了一项功能,可轻松分发eWay-CRM移动许可证。从现在开始,您可以只购买eWay-CRM Mobile,而无需购买eWay-CRM Outlook Access。


4.3.0

条件格式

您是否要用红色标记所有到期的交易?您想为所有利润超过10%的项目设置绿色背景吗?简单。

右键单击eWay-CRM项目列表中的任何列标题,然后按条件格式设置。您可以为通过过滤器的所有记录设置任何过滤器,分配图标,颜色或设置其他字体。

将颜色带入eWay-CRM数据。

文献资料

专业电子邮件中的简易编辑器

使用Easy Editor加快营销电子邮件的速度。使用预定义的布局,只需单击几下即可创建美观的消息。

如果您创建专业的电子邮件,请注意,您可以使用Easy Editor创建有史以来最好的电子邮件广告系列。

文献资料

将电子邮件转换为项目

右键单击Microsoft Outlook中的电子邮件,然后将其立即转换为项目。 eWay-CRM将自动找到合适的客户和联系人。

文献资料

报表的自定义视图

右键单击报告,然后保存之前输入的参数。下次,如果要使用相同的参数生成相同的报告,则只需加载保存的视图。与eWay-CRM列表中的相同。

文献资料

eWay-CRM列表中的汇总和其他汇总

按客户,项目经理或任何其他条件对项目列表进行分组。现在,您可以查看客户,项目经理或将数据分组的任何字段的所有数字字段的小计(或其他汇总)。

当然,此功能随处可见。

文献资料

从Excel导入项目

现在,您也可以将项目从Microsoft Excel工作表传输到eWay-CRM。我们在“易于导入”系列中添加了一个新模块。联系人,公司,交易,产品以及现在的项目都可以从Excel导入。

文献资料

自动退出电子邮件

如果有人单击电子邮件中的“取消订阅”按钮,则“专业电子邮件”会自动将eWay-CRM联系人标记为“取消订阅”。

文献资料

交易与项目之间的关系

交易现在包含一个名为“项目”的新标签。项目现在包含一个名为“交易”的新选项卡。在这里,您将找到相应的交易/项目。对于同时使用交易和项目的人来说非常有用。

任务中的类别同步

如果您将Outlook类别分配给任务,则同样会自动分配相同的eWay-CRM类别,反之亦然。使用此功能,无论您是在Outlook还是eWay-CRM中,您最终都可以使用类别。

文献资料

记账记录(发票等)中的批量折扣

您想为您输入簿记记录的所有产品(例如发票)提供折扣吗?只需在簿记记录中选择所有产品,然后在eWay-CRM列表中更改折扣权即可。折扣也将适用于所有其他选定的产品。

文献资料

重新打开具有相同参数的报表

如果生成报告,请移至另一个模块并返回,报告将在您离开之前记住参数。您无需再次重新输入属性。

必须先在eWay-CRM设置中打开此功能。

文献资料

保存电子邮件到eWay-CRM

电子邮件功能区中可用的“保存到eWay-CRM”按钮与电子邮件弹出菜单中可用的“保存到eWay-CRM”按钮相同。无论您如何将电子邮件保存到eWay-CRM,它始终会保存相同的文件。

文献资料

TeamViewer集成

对于使用TeamViewer的所有IT支持组织来说,这是个好消息,我们已经将eWay-CRM与TeamViewer集成在一起。通过这种集成,TeamViewer中提出的所有支持请求将自动导入到eWay-CRM期刊中,并与联系人/公司相关。

因此,您将获得有关为每个客户提供的服务的完整信息。

电子邮件功能区重新设计

eWay-CRM电子邮件对话框功能区有一个单独的部分,其中包含“答复”,“全部答复”和“转发”按钮。现在,您可以比以往更快地找到选项!

文献资料


4.2.0

公司HUB

单击Outlook工具栏中的eWay-CRM HUB,以查看过去2周(如果需要,可以更长)中公司中所有电子邮件,日记,任务和日历的列表。对信息进行分组,排序和过滤,以获取所需的视图。

文献资料

回复/转发来自eWay-CRM的电子邮件

右键单击保存在eWay-CRM中的任何电子邮件。有三种新功能正在等待您-回复,全部回复和转发。与Outlook一样友好。

快速将任务标记为已完成

在列表视图中快速标记完成的任务。只需右键单击该任务,然后选择“完成”。

文献资料

现在,字段会自动调整为屏幕大小

在eWay-CRM中调整窗口大小时,所有字段现在都将自动调整。

对话框布局固定在4K显示器上

也许您也遇到了这个问题。字段被覆盖,对话框在4K显示屏上混乱。我们解决了。

不同的发票项目可能与不同的项目有关

一张包含多个项目且与多个项目相关的采购发票。在此版本中,您可以将不同的簿记记录分配给不同的项目。

可以将任务保存到不同的Outlook帐户/文件夹中

在上一次更新中,我们添加了一项功能,允许团队在eWay-CRM中共享日历。

在此最新版本中,我们将功能扩展到任务。现在,您可以创建团队/公司TODO列表。现在,任何团队成员都可以拥有任务的所有权并完成任务,而无需正式分配任务。别再找借口!

从eWay-CRM到Outlook的单向联系人同步

eWay-CRM和Microsoft Outlook之间的双向联系人同步非常诱人,尤其是在使用手机时。您在街上遇到某人,在联系人中输入了姓氏和电话号码。当您回到办公室时,该信息已经在eWay-CRM中。但是随后您忘记输入其他信息。重复此过程几次,然后增加员工人数,您的eWAy联系人中就会充满点点滴滴的联系信息。

减少混乱。使用我们的最新版本,您可以防止在输入所有信息之前自动同步团队成员手机中的新联系人。

文献资料


4.1.0

eWay-CRM集线器

认识HUB,您的新好朋友。这是一个新标签,可将所有交流历史记录和后续任务汇总在一个地方。一切按时间顺序排序,因此您可以在几秒钟内跳入项目。 HUB无处不在-只需打开公司,项目,业务协议或任何用户即可。

文献资料

选项卡数据的更多空间

对话框的字段和选项卡之间的分隔符现在的工作方式有所不同。您可以将其拖放到屏幕的顶部,以获取所需的电子邮件和文档空间。

文献资料

标签/分类

每个为记录设置类别(电子邮件,日记,文档)的人都会喜欢此功能。与HUB一起,您可以标记任何内容,并在以后更快地找到它。创建一个标签/类别列表(“ HOT”,“ 文献资料 ”,“ Specification”等),然后右键单击一个项目(电子邮件,日记,任务)进行设置。稍后,在HUB中,只需搜索“规格”类别中的所有项目即可在不到一秒钟的时间内获得所有相关信息。

文献资料

Microsoft Office 2016外观&感觉和绿色项目图标

eWay-CRM现在看起来像Microsoft Office2016。关于项目图标,我们也听了。如此多的人以电子邮件的形式寄回了项目的绿色图标,所以我们做到了。希望您会喜欢。

Microsoft Outlook任务具有eWay-CRM公司和项目

如果打开Microsoft Outlook任务,则可以在其中添加公司和项目名称字段,以从eWay-CRM获取相关对象。然后,您可以按客户或项目对任务进行分组。

文献资料

禁用日历备忘

如果您通过eWay-CRM创建日历事件,我们的软件会自动将通讯历史记录放到便笺中。如果您将日历与智能手机同步,此功能将非常有用。以后,在办公室外面,您可以从手机访问日历备忘(=通信历史记录)。

可以根据您的喜好打开/关闭该功能。

文献资料

增强型专业电子邮件

您是否曾经在构建营销信息时访问Microsoft Outlook?您不能,可以–系统不允许您。如果非常令人沮丧,那么我们将其修复。现在,您可以轻松访问Microsoft Outlook,而不会受到干扰。也许您有要发送的电子邮件。

我们还修复了JavaScript错误。

文献资料

eWay-CRM任务(BETA)

eWay-CRM有一个新的任务模块(到目前为止是beta)。您可以在管理设置中将其打开。这将帮助您更快地了解该软件中的所有任务。在管理会议期间非常有用,因为您可以按求解器,项目或客户对任务进行排序,并与团队成员一起检查。

文献资料

拨打电话后的必填日记

您是否设置了与IP电话的集成?好吧,现在,如果您结束通话,eWay-CRM会自动打开一个新日记,以便您键入笔记。对于有时会忘记的销售代表来说,是一个很棒的功能。

文献资料

产品购买价格

我们可以跟踪每种商品的购买价格。然后,我们可以计算项目利润。

文献资料

eWay-CRM讲挪威语

谁有勇气切换?


4.0.0

欢迎屏幕

所有新的eWay-CRM Free和eWay-CR Premium试用版用户都受到特殊向导的欢迎。它引导他们完成第一步,并帮助他们从较早的eWay-CRM Basic传输数据。

贝宝付款

eWay-CRM现在已与PayPal集成!将eWay-CRM Premium作为“按需”运行的公司可以选择它。很简单-您只需输入信用卡或PayPal帐户,系统就会自动向您收费。


3.9.7

色带

自2010年版起,工具栏已被功能区替换为更适合MS Outlook整个设计的功能区。

支持MS Office 2016

eWay-CRM现在与MS Outlook 2016兼容。

来自移动设备的电子邮件将保存到eWay-CRM

如果您从手机或其他移动设备发送电子邮件,则在启动MS Outlook后可以将它们自动保存到eWay-CRM。

已发送电子邮件的分类

现在,甚至可以将保存在eWay-CRM中的已发送电子邮件进行分类。乍一看,您可以看到已发送文件中的哪些电子邮件已保存在eWay-CRM中。更多信息可以在 电子邮件分类.

同步多个日历

eWay-CRM能够将数据保存在MS Outlook中映射的多个日历中,甚至来自不同的电子邮件帐户。您可以将会议保存到在电子邮件帐户的共享日历上创建的eWay-CRM中 [电子邮件 protected]


3.9.6

与欧洲注册VIES整合

eWay-CRM能够从VIES寄存器中获取有关增值税号的公司详细信息。保留与捷克ARES系统的集成。数据库将自动选择是通过ID号(ARES)还是增值税号(VIES)在网上检查公司。在线检查按钮已移至上部工具栏。有关此功能的详细信息,请参见 公司模块介绍.

根据身份证号或增值税号重复检查

新近,您可以设置是否要按ID号或增值税号检查重复项。

来自电子邮件的新联系人

如果右键单击电子邮件,您将看到 转换为联系人 在上下文菜单中。在这种情况下,您可以轻松地创建一个新联系人,该联系人将保留MS Outlook中放置的所有信息。

限制用户可以添加日记的时间

这是不听话的用户的功能。管理员可以设置为仅在有限的天数内分配新日记(会议报告,电话报告等)的可能性。然后,例如活动结束后5天后,未分配的内容将不会成为奖金的一部分。

3.9.5

eWay-CRM优化

我们会尽一切努力让您满意,因此可以使eWay-CRM在加载过程中更快,并更快地打开窗口和列表。甚至同步也更加轻松。

基于MS Outlook 2013的现代设计

eWay-CRM正在调整MS Outlook 2013的设计。图标具有新的改头换面,与新版本的MS Outlook相对应。它保证了eWay-CRM的紧凑设计。

管理应用程序中的功能区

行政申请现在使用功能区代替了传统的工具栏。我们重新组合了左侧菜单中的部分,以使其在主题上更加匹配。有关应用程序的详细信息,请参见 行政申请 章节。

报告生成时的动画

如果正在生成报告,则可以看到一个动画,告诉您系统正在处理报告。如果动画消失,将显示报告。有关报告的基本信息,请参见 报告模块简介.


3.9.4

与Asterisk电话交换机集成

eWay-CRM现在与Asterisk电话交换机兼容。系统使用该功能识别呼叫者,并使用快速选项将日记作为电话报告添加为报告。您也可以直接从eWay-CRM拨打电话。

从MS Excel导入交易

现在,您不仅可以导入公司和联系人,还可以从MS Excel中导入交易。您可以轻松地导入要说服您进行交易的潜在业务合作伙伴列表。

不同类型的交易

您可以为每个交易定义不同的交易类型和特定的工作流程。现在,您可以为不同类型的需求定义不同的状态,或者不同的需求过程以及与新合作伙伴建立新业务合作的过程。默认类型为 机会 展望 .

活动列表有一个新列-注意

eWay-CRM模块的标签系统还包含 注意 可以显示的列。由于有了此列,事件搜索变得容易得多。

未付款发票概述已发送给特定用户

有关未付发票的通知可以发送到特定用户组。例如,未付发票的概述将发送给公司的首席执行官,会计师,而不仅仅是销售经理。有关通知的更多信息,请参见 关于未付发票的通知.

不活动期间进行本地数据库维护

eWay-CRM数据库有时需要维护,但是如果在应用程序启动期间继续进行,则可能会降低您的PC性能。现在,当您的PC不活动时(例如,当您休息或吃午餐时。

添加产品时的货币检查

在您选择簿记记录的产品时立即检查了货币。如果簿记记录中还有其他货币不同的产品,则无法添加新产品。现在,支票将移至您将产品添加到簿记记录的那一刻。因此,在添加自身之前,您可以更改产品的货币。基本和高级信息可以在 将产品添加到簿记记录中.

其他变化:

  • 项目窗口仅在所有其他窗口的前面打开
  • 营销列表可以按国家过滤

3.9.3

通过电话交换机进行智能连接

从此版本开始,eWay-CRM可以与电话交换机进行通话。如果实现连接,您将可以一键呼叫并接受来电。 eWay-CRM还可以提供呼叫者的身份信息,并可以快速访问日记,您可以在通话中写笔记。

标记您的竞争对手

公司窗口中有一个新复选框,名为 竞争者 可用于识别竞争对手的公司。整个模块的描述可以在下面找到 公司模块介绍.

电子邮件只能与 至... 领域

如果要将电子邮件保存到eWay-CRM,则系统具有一个设置,该设置确定电子邮件是否仅与合同中的合同相关。 至... 电子邮件字段,甚至用户 抄送... 领域。该设置在 在“收件人”字段中仅跟踪电子邮件地址.

将联系人从MS Outlook导入到eWay-CRM期间同步您的公司

如果用户正在将联系人从MS Outlook同步到eWay-CRM,则eWay-CRM能够关闭自动创建该MS Outlook联系人中填充的新公司的功能。在MS Outlook中不会创建使用不同名称关联的重复项(例如,MS Outlook中的两个联系人可以使用同一公司的不同名称-一个拥有eWay-CRM,另一个拥有eWay-CRM Ltd.-自动创建新联系人导入期间的公司将创建两个不同的公司(即使它们相同)。该设置在 从Outlook导入联系人(如果尚不存在)时自动创建新公司.

从eWay-CRM导出到MS Word的文档的自动名称

在eWay-CRM的管理设置中,您可以定义从eWay-CRM导出到MS Word的文档的名称。有关更多信息,请访问 数据导出到MS Word.

从ARES高质量下载公司数据

我们增加了与捷克公司注册号ARES的新型沟通方式,以提高成功识别公司并自动插入此数据的可能性。详细信息请参见 公司模块介绍.

通过电子邮件发送错误日志

我们希望尽可能获得最好的反馈,因此我们添加了通过电子邮件发送错误日志的选项,您可以在其中编写导致所报告问题的步骤。该手册可以在 通过电子邮件发送日志.

Emailkampane.cz现在是专业电子邮件

我们决定重命名营销活动类型,因为我们不想让您(我们的客户)感到困惑。用户认为此功能需要在更多系统之间切换,并且活动由不同的软件解决方案进行管理。我们的外国客户不想使用此有用的服务,因为Emailkampane.cz位于捷克语中。但是我们的专业电子邮件服务已完全集成在eWay-CRM中,您可以阅读 将营销模块与专业电子邮件服务集成.


3.9.2

专业电子邮件服务的改进

我们使专业电子邮件尽快。创建营销列表,发送活动和反馈同步更快。我们还为您提供自动反馈。您无需点击 刷新 图标,即可获得最新的回复。响应会自动下载。专业电子邮件服务的完整描述在 将营销模块与专业电子邮件服务集成.

没有管理员权限的更新

eWay-CRM可以在本地计算机上更新,而无需管理员登录设置。可以仅在标准MS Windows身份验证的基础上更新新版本。

列权限中的新权限

eWay-CRM能够同步本地数据库中的数据,但无法在eWay-CRM对话框中显示。如果用户正在复制项目,但他不能看到其内容,则此功能非常有用(例如,当用户复制簿记记录但不能看到价格时)。有关列权限的基本信息在 列权限的分配.

复制营销活动更容易

复制营销活动期间,eWay-CRM会询问您是否也要复制营销列表。如果您为不同的广告系列使用类似的列表,则创建营销列表会更加容易。有关使用“营销”模块的基本信息,请参见 营销模块简介.

任务日志

如果日记是通过任务创建的,则日记的上级项目会自动填充。


3.9.1

目标模块

新模块扩展了eWay-CRM,以证明用户目标。目标可以是与交易,项目或公司相关的营业额或利润。目标定义的算法可以更改并适应您的需求。您可以阅读更多内容 目标模块简介.

斯洛伐克语

自此版本以来,eWay-CRM正在斯洛伐克与您交流。

与Pohoda同步(会计系统)

从此版本开始,eWay-CRM和Pohoda还将同步订单(Objednávky)。


3.9.0

任务/日历

如果您向eWay-CRM添加任务/日历(在底部选择一个高级项目),我们将自动向该项目添加重要信息-公司和项目名称,位置,联系人列表或便笺。有关模块集成的更多信息,请参见 日历模块简介任务模块简介.

记账记录上的自定义字段

现在,簿记记录也可以具有自定义字段。只需在管理应用程序中创建它们。什么是自定义字段可以在 自订栏位 .

委托交易的电子邮件

如果交易所有者被更改,eWay-CRM可以自动向新的销售经理发送电子邮件。该消息现在包含一些重要信息,例如电子邮件,电话号码,街道,城市,邮政编码(邮政编码)和便笺。

重命名您的工作流程

如果您创建了工作流程,但没有为其选择合适的名称,则可以通过双击名称来立即对其进行重命名。 我们新的重命名功能.

在自己的窗口中报告

您可能需要将报告用于其他与其他项目一起使用的工作,因此只需右键单击报告名称并在新窗口中将其打开。您可以将报告用作来源,例如,用于数据验证或比较。有关报告的基本信息,请参见 报告模块简介.

正确的地址

eWay-CRM显示缺少街道名称的城镇的正确地址,并且该数字在城镇名称的旁边(这是街道没有名称的小型城市的一个特殊特征)。

数据库备份

我们改进了数据库备份,因此数据仍然安全,但是您的PC不会过载。定期创建完整备份在星期天,每周创建增量备份。

与Pohoda同步(会计系统)

eWay-CRM现在还集成了付款订单(Úhrady),因此我们可以为您提供有关付款的概述,并根据这些订单生成报告(例如现金流)。


3.8.5

自定义字段部分

所有模块窗口ion eWay-CRM都包含两个新图标- 一般 自订栏位 . 一般 像往常一样显示项目窗口。的 自订栏位 图标,将对话框切换到只有您在系统中定义的自定义字段的部分。

您还可以将自定义字段分类。例如,您可以创建 金融 在项目上分组,将具有相似主题的所有字段结合在一起。的 供应商 分组会将字段与其他特定信息分组。该部分的完整说明可以在 常规和自定义字段部分.

俄语

自此版本以来,eWay-CRM正在用俄语与您联系。

对话框中的报告

有一个新的 报告 每个项目窗口上的图标。您可以直接从打开的窗口轻松生成报告。

工资窗口中的额外费用

现在,薪资窗口会记录个人成本(固定或小时费率)。有一个名为“其他费用”的新字段,您可以在其中添加与员工有关的其他费用(电话,汽车等)。这些费用加到其工资中,并计入项目费用。有关项目的计算,请参见 项目模块简介.


3.8.4

必填项及其着色

通过eWay-CRM,您不仅可以在具有工作流程的模块中,还可以在所有模块中创建必填字段(例如,公司的ID号)。必填字段还在窗口中以不同的颜色突出显示,因此您可以轻松查看缺少的条目。有关该功能的更多信息,请转到 使用项目窗口.

私人物品

项目窗口中的新图标允许您将项目设置为私人。在这种情况下,只有项目所有者和“团队和用户”选项卡中的用户才能看到它。有关更多信息,请访问 使用项目窗口.

公司,联系人和交易窗口中的市场营销选项卡

公司,联系人和交易的窗口现在也显示了``市场营销''选项卡。您可以轻松地找到与该项目相关的营销活动。

日记和文档窗口具有新字段

日记和文档窗口现在包含一个用于选择公司和联系人的字段。这是非常有用的功能,例如,如果您在一次交易中与多家公司进行通信,或者即使联系人有新雇主,也希望保留通信记录。联系人窗口中的日记选项卡将显示公司更改。有关模块的基本信息,请参见 日记帐模块简介文件模块简介.

文件预览

如果要将任何照片文档添加到eWay-CRM,系统将自动创建照片预览。这些预览可以显示在“文档”列表中。只需将“预览”列添加到“文档”列表中即可查看。有关预览的更多信息,请参见 文件模块简介.

MS Outlook 2010的新设计

我们添加了基于MS Outlook 2010设计的eWay-CRM的新设计,为您提供现代的外观和在知名环境中工作的选择。

自动预填已发送电子邮件的电子邮件地址

如果要从eWay-CRM发送文档,则系统会自动将文档的上级项目设置为接收者。

关于过期交易的通知

ne通知对于需要处理计划的交易结束的销售团队非常有用。通知将发送给主管有关过期交易的信息。有关更多信息,请访问 超出限额的交易通知.

关于逾期未付发票的通知

您是否有客户没有及时付款的经验?此机制通知销售经理他或她应与客户建立联系并提醒付款。该功能的说明可以在下面找到 关于未付发票的通知.

MS Outlook主菜单中的新休假权

eWay-CRM中的LEaves模块适用于所有监视工作表的公司。这些表的一部分也是有关请假类型的信息。最近,您可以使用 图标。无需转到用户窗口来添加休假。

关于系统任务故障的通知

如果任何常规eWay-CRM系统任务失败或无法正常工作,则eWay-CRM会自动向管理员发送电子邮件。有关更多信息,请访问 有关系统运行状况的通知.

检查eWayTimer服务

eWayTimer服务对于eWay-CRM的正确功能至关重要,因此在Web服务URL中,您可以查看该服务是否正常运行。

SetFieldValue-您的工作流程的新动作

如果要创建新的工作流程步骤或编辑旧的步骤,则可以使用新操作SetFieldValue来为您选择的字段设置特定的值。有关更多信息,请访问 SetFieldValue-操作说明.

系统日志

现在,日记显示系统特征的信息,并与特定项目相关。首先,您只看到日记帐,系统日记帐被过滤器隐藏,但是您可以取消过滤器并查看与特定项目相关的所有日记帐。

带有下拉菜单值的列中的全文

以前的版本只能搜索首字母,但是现在您可以全文搜索。

过滤器使用日历实用程序

包含日期格式的列表列可以使用日历进行过滤,该日历在列的搜索字段旁边弹出。

与Pohoda同步(会计系统)

eWay-CRM和Pohoda现在可以同步应税供应日期和会计日期。

已创建新的默认工作流程以同步这些类型的项目:已开具发票,已开具形式发票,贷方通知单,已收发票,已接收形式发票,借方发票。


3.8.3

从MS Excel导入产品

现在,您不仅可以导入公司和联系人,还可以从MS Excel中导入产品。您可以轻松导入要出售的所有物品的长清单。

工作报告具有工作流程

现在,不同类型的工作报告可以具有不同类型的工作流。有关工作报告模块及其工作流程的说明,请参见 工作报告模块简介.

列表中的摘要

汇总行现在在模块列表中可用,您可以一目了然地看到项目的总收入,可以赚钱的交易等。有关更多信息,请转到 汇总栏.

可用资源-新用户视图

该新视图可用于“用户”模块,概述了所有员工的工作量及其可用于新项目的免费资源。有关视图的详细信息在 可用资源(视图的描述和使用).

MemoBox-新的自定义字段类型

您可以使用新类型的自定义字段,即多行文本字段。所有可用的自定义字段类型的概述位于 自定义字段的使用和类型.

Emailkampance.cz可以识别接收者的性别

现在,Emailkampane.cz服务中的性别识别也可用于俄语和英语名称。收件人阅读您的电子邮件时,正确的性别非常重要。

离开少于一天

eWay-CRM知道请假只能几个小时,现在可以在请假模块中实现。您可以在几分钟内定义叶子的持续时间。有关Leaves模块的更多信息,请转到 离开模块简介.

限制列表中显示的项目数

管理应用程序及其“模块权限”部分允许您设置将在每个模块列表中显示的项目数-在“行数限制”列中对其进行定义。插入您将在每个列表中看到的项目数。有关更多信息,请访问

在列表中直接编辑工作报告

不再需要打开工作报告窗口,如果要编辑项目,只需在工作报告列表中进行编辑即可。

合并相同的产品

簿记记录中的不同行上可能有相同的产品(例如由于某些旧设置)。现在,您可以合并这些相同的项目,并使您的簿记记录安排得井井有条。合并描述于 簿记记录的复制和合并.

日志包含哈希码

HASH代码是唯一的字符串,添加到日志中的所有错误中,因此我们可以更有效,更快速地更正任何问题,主要是在过去解决问题的情况下。

国家作为下拉菜单

如果您需要将国家/地区添加到任何地址,则不可以使用预定义的国家/地区列表来完成,而不必写下来。

与Pohoda同步(会计系统)

eWay-CRM现在能够将正确的国家/地区与公司和联系人联系起来,因此在同步过程中不会出现故障。


3.8.2

选择用于保存电子邮件和文档的结构

保存电子邮件和文档的基本结构是数据库结构,但是您可以选择是否要将电子邮件和文档保存在硬盘驱动器上的文件夹结构中。该设置在“管理应用程序”中为 使所有文档和电子邮件在所有客户端计算机上都保持脱机状态.

所有者变更的系统日志

如果更改项目所有者,则会自动创建系统日记帐。您将永远不会对eWay-CRM中的更改有任何了解。现在,在以下模块的工作流更改期间,系统日记帐也正在创建:市场营销,请假,奖金和簿记记录。此功能可用,并将适用于具有工作流程的所有模块。

自定义字段的数据库名称

现在,您可以在管理应用程序的自定义字段列表中直接看到该自定义字段的数据库名称。您可以将它们用于活动。有关更多信息,请访问 自定义字段管理.

簿记记录具有工作流程

现在,不同类型的簿记记录可以具有不同类型的工作流程。簿记记录模块及其工作流程的说明可以在下面找到 簿记记录模块简介.

产品作为产品的高级产品

产品可能是其他产品的上乘产品,因此您可以创建相关产品的产品结构(例如主产品及其配件)。有关模块的更多信息,请转到 产品模块介绍.

德国的语言

自此版本以来,eWay-CRM正在用德语与您交谈。

新设计的工作流程栏

现在,所有工作流程都以现代设计显示,也可以更好地安排。

自动计算交易价格

交易价格是根据交易记录的新记录计算得出的 已发布的提案 类型,因为此类型主要与交易有关。有关更多信息,不仅可以在以下位置找到价格计算 交易模块简介.

LockForm-您的工作流程的新动作

如果要创建新的工作流程步骤或编辑旧的工作流程步骤,则可以使用能够锁定特定项目窗口的新操作LockForm(例如,用户如果已经创建了工作报告,则无法对其进行编辑)。有关更多信息,请访问 LockForm-操作说明.

“产品”窗口中的新选项卡

您可以在“产品”窗口中看到用于创建关系的新选项卡。这些是公司,项目和交易。有关模块的更多信息,请转到 产品模块介绍.

现金类型的簿记记录

簿记记录有两种新类型-已付现金和已收现金,因此您可以注册所有现金交易。有关模块的说明,请参见 簿记记录模块简介.

与Pohoda同步(会计系统)

Pohoda与eWay-CRM的集成实现了项目(订单)的双向同步。从此版本的eWay-CRM开始,增值税也已同步。


3.8.1

汇率模块

eWay-CRM具有一个新的扩展-汇率模块,该模块可以根据设置的汇率将价格转换为不同的货币。有关模块的更多信息,请转到 汇率模块简介.

当前汇率

如果您想拥有每天从欧洲中央银行下载的最新汇率,则可以在eWay-CRM中轻松进行设置。去 自动更新汇率.

选择您的货币

在汇率模块中扩展了在eWay-CRM中插入财务字段的所有字段,您可以为这些字段选择不同的币种。

允许在MS Windows Server 2003上安装

如果您拥有带有Service Pack 2(SP2)的MS Windows Server 2003,则可以从此版本开始在其上安装eWay-CRM。


3.7.1

补充电子邮件导入功能

如果您使用的是Microsoft Exchange Online模式,则可以确保所有电子邮件(即使您在MS Outlook未运行时发送的电子邮件)也将被导入。

有关管理应用程序中用户的新信息

行政申请向您显示用户上次登录的时间(最后登录列)以及他的最后一次活动(最后活动列)何时。有关更多信息,请访问 用户清单 .

同时跟踪更多电子邮件帐户

如果您已使用IMAP或Microsoft Exchange Online模式在MS Outlook中映射了更多电子邮件帐户,则可以选择要跟踪的帐户。您可以一次跟踪多个。有关设置,请参见 电子邮件标签 .

与MS Outlook中上级项目相关的更多信息

如果要将高级项目添加到MS Outlook中的事件,任务或电子邮件中,则可以在高级项目列表中看到与每个高级项目相关的公司。您可以轻松决定是否确实要在MS Outlook中向该项目添加特定的高级项目。

优化同步速度

与服务器的同步甚至比eWay-CRM中的同步更快。

将电子邮件拖放到选项卡

您可以轻松地将选定的电子邮件拖放到项目窗口的“电子邮件”选项卡中。

与电子邮件和其他功能有关的修复

  • 打开已读回执确认功能时,用户不会收到有关已删除电子邮件的消息
  • 使用Microsoft Exchange缓存模式时,传递确认已正确移至“已发送”文件夹而不是eWay-CRM文件夹
  • 电子邮件附件显示正确的数量
  • 正确显示模块列表,无异常

3.7.0

Emailkampane.cz服务

您可以通过与Emailkampance.cz服务(较新版本的专业电子邮件服务)集成,在eWay-CRM中创建专业的营销活动。有关专业运动的详细信息,请参见 将营销模块与专业电子邮件服务集成.

在营销列表的上下文菜单中

如果您在营销列表中右键单击某个项目,则可以看到 按钮,该按钮能够创建与受访者相关的新项目(交易,项目,任务,日历,电子邮件,日记帐)或从该受访者那里收到的回复。

导出到MS Word的模板

您可以将不同类型的项目导出到MS Word中,现在您还可以根据需要添加不同类型的模板。有关更多信息,请访问 数据导出到MS Word.

通过eWayTimer擦除备份文件

由于以前版本中通过SQL进行擦除的权限存在问题,因此擦除旧备份文件已转移到eWay-Timer服务。

与MS Outlook更好的集成

关闭MS Outlook后,较旧版本的eWay-CRM会关闭eWay代理。因此,MS Outlook 2013可能会将eWay-CRM视为危险的加载项并予以禁止。新版本的eWay-CRM不再遇到此问题。

eWayTimer启动检查

安装eWayTimer后,将创建MS Windows的系统任务-该任务正在检查eWayTimer是否正在运行。